聯合辦公企業堂堂加擬赴美IPO

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                            【摘要】在放棄SPAC上市方式后,這家虧損的公司現在正尋求通過傳統的IPO籌集新資本。

                              金評媒JPM  ·  2022-11-30 17:10
                            聯合辦公企業堂堂加擬赴美IPO - 金評媒
                            來源: capitalwatch.com   
                            中國辦公解決方案服務平臺堂堂加集團AgiiPlus Inc.已經確定了其在紐約首次公開募股的條款,尋求籌集至多4350萬美元的新資金用于業務擴張。

                             
                            堂堂加一直以來都在尋求美國上市的資格。今年早些時候,堂堂加終止了以SPAC方式借殼Goldenbridge Acquisition Limited在美國上市。這將使該公司的企業價值達到5.78億美元?,F在,該公司轉向了更為傳統和繁瑣的IPO流程。
                             
                            堂堂加將以每股4 - 5美元的預期價格發行870萬股普通股。承銷商美國老虎證券公司可能會額外收購15%的股票,作為首次公開募股的綠鞋期權。
                             
                            根據證券申報文件顯示,該公司總部位于上海,而預計將在納斯達克上市的實體是一家離岸控股公司。此前,堂堂加的部分業務以可變利益實體(VIE)的形式運營,但該結構于2022年5月被剝離,前VIE的財務業績不再合并到堂堂加中。
                             
                            堂堂加成立于2015年,為企業客戶提供靈活、經濟高效的空間解決方案,包括線上經紀服務平臺匹配企業端與業主端、辦公空間定制升級運用智慧樓宇解決方案,以及高品質靈活辦公空間與服務,在中國和新加坡開展業務。
                             
                            該公司運營一個平臺,將工作空間與數字服務(即裝修、行政支持、財務、法律和人力資源)聯系起來。
                             
                            截至6月30日,堂堂加已進駐中國的上海、北京、南京、蘇州、濟南和雄安與新加坡兩國的7個核心城市,已累計服務38807家企業客戶,線上注冊會員377108名,運營65個高品質靈活辦公空間。它的目標客戶是自由職業者、微型企業、中小企業或大型企業。
                             
                            去年,堂堂加的收入為6860萬美元,比2020年增長29%,凈虧損為4350萬美元。2022年上半年,該公司收入3840萬美元,同比增長28.5%,凈虧損1930萬美元。
                             
                            該公司將中國的城市化和白領人數的增加列為推動其增長的因素。然而,堂堂加受到了新冠肺炎疫情爆發以及2020年和今年封鎖的負面影響。其工作站的占用率從2021年12月的85%下降到2022年6月的80%。
                             
                            堂堂加表示,計劃利用IPO資金提升技術水平,擴大地域覆蓋范圍,尋求潛在的并購,以及其他運營目的。
                             
                            該公司預計將在納斯達克資本市場上市,股票代碼為“AGII”。


                            來源: capitalwatch.com

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